李自成在襄阳，张献忠在武昌，剑拔弩张之际，相约一个向南一个向北，打下江山，再论高低。
恰好，李自成得到消息，孙传庭带着10万官军出关抗清。他立即率主力部队北上，与孙传庭对垒于河南郏县。他先是断了孙传庭的粮道，继而率师追击400里，大败明军，斩首四万余级。然后乘胜挥师西进，攻破潼关，杀死孙传庭，占领陕西全省。
李自成按约北进，战果惊人。张献忠当然不甘落后，立即向南推进。他的目标是长沙，但是必须先拿下岳州。
岳州，是历代兵家所重视的水陆要冲。占领岳州，就扼住了长江与洞庭湖交汇的咽喉。东下，可取南京，西上，能攻巴蜀。
张献忠率大西军20万人分水陆两路向岳州进军。进军路上，他发布了一道著名的檄文：
“各地军民人等，应造册归顺，免遭屠戮；若抗拒不降，天兵临城，玉石俱焚，毋遗后悔。所属州县士民照常乐业，钱粮三年免征。“
这样的檄文简洁明了，老百姓马上就懂了，宰牛抬酒，迎接民军，一路上熙熙攘攘，络绎不绝。
陆路连克咸宁、蒲圻、临湘。水路连克洪湖、嘉鱼到达岳州以北的城陵矶。
水陆两路部队向岳州发起猛攻，岳州明军抵挡不住，巡抚李乾德、总兵孔希贵等向长沙狼狈逃去，长沙北面门户洞开。
攻克岳州后，张献忠分出部分兵力深入湖南各州县活动，大部主力则由他亲自率领，从陆路直指长沙，迅速攻下湘阴。八月二十二日，大西军抵达长沙城下。
此时的长沙有两位巡抚和两位总兵官，再加两位藩王，但整个城市的防守全无章程，最关键的地方毫无守备。
两位藩王分别是惠王朱常润和吉王朱慈煃。惠王是从自己的藩地荆州逃过来的，跟着他逃跑的官员、士绅、宫人一路上死了不少，他自己侥幸活了下来，进入长沙，那里是吉王朱慈煃的藩地。
在大西军抵达长沙之前，湖南巡抚李乾德、巡按御史刘熙祚已护送吉王、惠王等逃向衡州。
长沙城内早已乱成一团，湖广巡抚王聚奎慑于大西军的威势，根本不敢作战，只顾逃命，仅留下长沙推官蔡道宪等守城。
这时，大西军的水师营已经控制了长沙城北的三汊矾，并向北城发动了试探性的进攻。而陆上军队则已在戴家湖、白果林一带与官军总兵孔希贵部接战，很快就将孔希贵部包围歼灭。
蔡道宪带着两个副总兵在城墙上誓死固守，张献忠组织人员对长沙城内喊话：“军中久知蔡推官名，速降，毋自苦。”蔡道宪不仅不降，还以“强弩射之”。
可到了第三天，面对大西军的猛烈进攻，副总兵尹先民、何一德投降了，吉王府左巫黄明治也悄悄送钱出来欢迎大西军，蔡道宪被抓，长沙被陷。
张献忠要手下为蔡道宪松绑，请他上座，蔡道宪高声大骂。张献忠威逼说：“汝不降，将尽杀百姓。”蔡道宪大哭说：“愿速杀我，毋害我民。”张献忠知道蔡道宪的气节始终不会改变，就将蔡处以凌迟。
接下来就是大开杀戒，因为他早就说过，哪个地方抵抗，攻下那个地方就要屠城。在城之民，杀虏者无算。血染枯禾，堆手如山立，剐桩二三百，无一桩未剐人。
然后洗劫财物，名为讨马，就是讨要养马的钱。打着“讨马”的名号，四处抢掠，那就不仅仅是讨要几个养马的钱了，而是公开抢夺金银财宝。
最后，一把大火将威严庞大的长沙吉王府和著名的岳麓书院化为灰烬。
杀完，抢光，烧尽，大西王准备在这里建一个新长沙，扎根发展，坐大称王。虽然他已经是王，但他想当一个更大的王。
张献忠为了稳住长沙，对效忠他的人开始行赏了，那两个投降的守城副总兵被封为“世袭伯”。张献忠发布通告曰：“孤提天兵临长沙，一日之内两府三州归顺。副总兵尹先民、何一德带兵效顺，即愿前驱进取江西，孤甚嘉之。封先民、一德世袭伯，所部将领皆为总兵。”
宁乡县一个叫黎光照的无赖，在大西军到达时，主动逮捕知县向大西军投降，当即被张献忠任命为宁乡知县。
他对部队进行了扩编，将原来的4营扩大为9营。四营皆老卒，五营皆新附。接着，就开始分封二王、三王、四王……在分封的过程中，曾发生过一件有趣的事情。
当时，长沙有一位姓赵的武进士。据说此人臂力过人，能拖两头水牛倒着走。张献忠听说后，即遣骑士厚币往迎，旌旗载道，车骑如云，鼓吹引前，武夫拥后，金币列庭，逊词征聘，其场面十分隆重。
赵某哪经得起此番诱惑，遂欣然投附。“二王”本属功高权重的孙可望，赵某投附后颇为不服。张献忠就命令赵某与孙可望骑马比武，不出几个回合，赵某抓起孙可望举过头顶，赵某被封为“二王”，孙可望顺延第三。
张献忠为了笼络人心，对抗江西的左良玉，采取了一系列有利于老百姓的措施，如“搜括富室”，免征三年钱粮，散财赈贫，发粟赈饥等等。
张献忠坐镇长沙，大西军在张可望、张定国、张文秀、张能奇和手下大将的带领下，四处攻伐。
吉王、惠王已逃向衡州，衡州是桂王朱常瀛的藩地。大西军追到衡州，一鼓而下，三位王爷又逃向永州，刘文秀率精兵三万人昼夜追赶。
巡按刘熙柞看见兵微将寡，湖南全省已无容身之地，于是痛哭流涕，朝见三位王爷。
“臣奉命按湘，因护藩之故未能早尽臣之责。今逆贼穷追不已，臣力尽智竭，实属无法支持。自永州以南便属广西疆界，臣当与这座永州府城存亡相共，不敢死在湘省封疆之外，以负我皇上付托之重。王当自爱，不可落于贼手。”
言罢，派参将曹志建率标兵二百名护送惠、吉、桂三王，即日逃向广西而去，自己率兵民固守城池。
无奈寡不敌众，刘文秀的大兵一到，不足三日，便把永州攻破，刘熙祚被缚，后被杀害于宁乡宗师庙。
张献忠听说攻占了永州，便飞檄刘文秀，叫他移兵道洲。
其时道州城大部分文武早已闻风而逃，守备沈至绪带领随从及家人，坚守城池抗敌。
刘文秀大军蜂至道州，沈至绪沉着应对，开门迎敌，三十多个回合下来，被刘文秀杀下马。
沈守备的独生女儿沈云英大叫一声，血灌瞳仁，束发披甲，拍马舞刀，风驰电掣般就冲出了城门。
刘文秀措手不及，被人面桃花、飒爽英姿的沈云英杀得手忙脚乱，大败而回。
沈云英夺回父亲的尸首，立即敛兵入城，严密防守。刘文秀率领农民军连续发动了几次进攻，都无懈可击。道州竟因此得以保全，这是张献忠部横扫湖广岀现的第一次失利。
刘文秀大军接着向两广追击三个藩王，兵威所震，使广东南雄、韶州属县的官兵“逋窜一空”，明分巡南韶副使王孙兰吓得自缢而死，大西军顺势控制了广东、广西北部的广大地区。
张献忠在长沙坐镇指挥调度，张定国奉命进攻江西，取萍乡，陷万载，分兵两路攻下袁州。
袁州是江右门户，失去袁州，则“江右全省皆坏，则两广咽喉断，而金陵之藩篱撤矣”。在左良玉官军的反攻下，袁州又为官军夺取。
由于左良玉部士兵暴虐，明廷被迫撤回其兵，以招募当地兵戍守。张定国利用官军调换的时机，突袭吉安，连占吉水、永新、安福、泰和等县，再次夺回袁州。
后来，江西总督吕大器带兵反扑，吉安等县又先后失陷。张定国在江西受阻后，随即回师再据岳州。明廷急派左良玉移镇武昌，并分兵两路，一攻岳州，一攻江西袁州，两地再度给官军占领。
为此，张献忠派张能奇北上，在嘉鱼沿江一带埋伏部队，大败左良玉的精锐部队，使“良玉军，遂不振”。
张献忠令能奇沿途收降官军，编为新附营，军容较前更盛。
张可望率主力部队，通过衡阳经湘益古道，入湘潭过宁境走常德。
常德还有一位藩王，就是荣王朱慈炤。张可望杀来时，荣王刚死，儿子又太小，荣王的弟弟就带着侄子和王妃姚氏逃向辰溪，当地许多官员、士绅跟着一起跑。
张献忠听说可望占领了常德，突然想起一个刻骨的仇人，于是亲自赶来。
他想起的人，就是老对手督师杨嗣昌。
杨嗣昌是武陵人，也就是常德人。他在自己的最后岁月里，一直追着张献忠痛打，还把张献忠的妻子投入襄阳的监狱，所以张献忠恨死了杨嗣昌。
现在他来到常德，挖掘了杨嗣昌的七世祖坟，将杨嗣昌的尸体从灵柩里拽出来，砍头示众，奇怪的是杨嗣昌的尸首还没有完全腐烂，脖子里还隐隐渗出血来。
这样还不解恨，他又对杨嗣昌父子及其家族仗势作恶的罪行进行了清算。
他说，“照得朱（诛）贼杨某，昔年曾调天下兵马，敢抗天兵，某幸早死于吾忍（刃）矣。今过武陵，乃彼房屋土田，坟墓在此。只不归顺足矣，为何拴同乡绅士庶，到处立团。合将九族尽诛，坟墓尽掘，房屋尽行烧毁；霸占土田，查还小民。有捉杨姓一人者，赏银十两；捉其子孙兄弟者，赏千金。”
杀得兴起，张献忠在常德又大开杀戒，仅宁乡就杀了一百三十六人。
他在县城外千佛桥置赤白二旗，命令愿意投降的站赤旗，不愿意投降的站白旗。结果，有一百多人站白旗。
他本想先杀一人，吓一吓其他人，谁知，这一百多人全是迂腐的书生，全都大骂而死。
到此，西王张献忠控制了湖南全部，及湖北南部，广东、广西北部的广大地区。