在黎木蓉她们滞留巴蜀的时候，天下已发生惊人的变故。
铁木真的第四子拖雷带着蒙古八成的军队猛攻金国，南宋朝廷不知死活，加出军队夹攻。金哀宗不愿当亡国之君，下诏禅位予完颜承麟。
那完颜承麟和四王子完颜玄龄极是友好，平日里常在一起切磋武艺，也算大金国一把好手。他自然也不愿做亡国之君，执意推却。但是哀宗苦苦哀求道：“朕将江山社稷托付给你，这也是迫不得已。朕身体肥胖，不能策马出征。万一城陷，必难突围。考虑到你平日身手矫健，而且有将才谋略，如果有幸逃脱的话，可延续国祚，这是朕的心意。”
国之将亡，没有退路，金哀宗在被围之时选了个武林人物做国君。完颜承麟受命于危难之际，做了金国最后一个皇帝。
传位大典刚刚开始，探子就报说宋蒙联军已攻进城内，金哀宗仓皇逃往幽兰轩自缢而死，而刚即位的完颜承麟只好率兵出城迎敌，展开巷战。
但完颜承麟武功虽好，又如何敌得过毅勇营成百上千的好手？主城既破，和宋蒙联军战于子城之下。眼看不敌，众将簇拥着完颜承麟欲上马潜逃，却被伊勒德一斧挥来劈中后心，当时就没气了。
完颜玄龄指挥金国的武士们，抬着末帝完颜承麟的遗体，终于逃出生天，日夜兼程，赶到泾川，将其草草下葬，立了表记，匆匆逃回辽东。
但辽东早已不是完颜部落的天下，被蒙古的爪牙把持着。木亦坚汗窝阔台接受耶律楚才的建议，传下诏令，禁止杀戮屠城，女真人惟完颜一族不赦。
天下之大，再无四王子的去处，空负一身绝学，却无活命机会，最终被毅勇营拿住，随金国皇室完颜氏其他人不一起被杀。
也有完颜氏活下来的，却都逃往安徽肥东、福建泉州和台湾彰化，隐名埋姓，只有为兀术之子芮王完颜亨和末帝完颜承麟的守陵人，在甘肃泾川一个偏僻的村庄得以完颜为姓氏繁衍下来。可怜完颜承麟，做了还不到一天的皇帝就战死军中。
灭金之后，窝阔台做了两件事。
铁木真四子，长子术赤管狩猎，那是供皇帝游玩娱乐的，不足为患。次子察合台掌法令，那都是按皇帝的意志颁行的，不足为虑。窝阔台自掌朝政不必赘述，唯有拖雷主军事，掌握着足以横扫天下的蒙古大军，军权太重，他感到皇权受到了严重威胁，必欲除之而后快。就是他这个皇帝，也是拖雷如集诸王，奉他做皇帝，他才做了皇帝。命运，不能由别人掌握，因此拖雷不除，寝食难安。
脱列哥那和珐珶玛于是设计，要用毒药对付拖雷。为配合脱列哥那的计划，窝阔台一代人君，等不得拖雷灭金班师就装起病来。
拖雷远在南方，听说皇帝哥哥病了，轻骑简从，日夜兼程赶回大斡耳朵探视。
拖雷进宫时，窝阔台躺在床上，额头上敷一条湿毛巾，脱眴哥那在一旁守护，珐珶玛正在装神弄鬼。
拖雷一进宫就急问：“大汗龙体可有好转？”
珐珶玛举着一个木杯，杯中有些液体，说是法水。她虚空一把抓向窝阔台，又煞有介事地丢向杯子，说：“有邪祟，我已剔除邪祟，封在这木杯中。就怕时间长了封不住，又出来纠缠大汗。”
拖雷说：“那有什么办法可以破除邪祟？”
珐珶玛说：“没有良策，唯有让忠于大汗的人喝下这杯法水，将邪祟吞入自己肚中，大汗就再也不会受邪祟侵害了。”
拖雷二话不说，端起木杯，将杯中物一饮而尽。
窝阔台这时才睁开眼睛，望着拖雷说：“安答回来了，你的忠心真是足以感天动地。”
拖雷见窝阔台日见好转，以为真是邪祟被他吞服了，不再干扰圣体，于是放心地回转军营，准备班师事宜。可是还没等他回到军中，毒药就已经发作，死在了路途之上。
拖雷既除，窝阔台一颗心放下来了，于是在克鲁伦河上游的大斡耳朵召集诸王大会。铁木真死后，这是第二次在大斡耳朵召集诸王。第一次是拖雷如集的，共推窝阔台为大汗。那次会议之后，他就让脱列哥那离开也迷里城的斡耳朵。住进这大斡耳朵。如果按照汉族的说法，斡耳朵是王宫，大斡耳朵就是皇宫了。
这次诸王大会，是要讨论下一步到底是征宋还是代欧，因此窝阔台这次会议，同时也决定着大宋武林今后要干什么。蒙古拥有半个世界，如集一次诸王大会是极不容易的。国家如无非常之大事，是不会召开诸王大会的。
窝阔台如集诸王大会的时候，马玉成也在召集一个会议。各地报国营的头头脑脑都来了，黎木蓉传回的一系列消息使他很震撼，尤其是白玉蟾关于打破门户之见的说法使他感触良多。
会议之前，他让大家观摩了他的逆天功和逆风回燕剑，然后告诉大家，会议就是观摩，要打破武功的门派界限。形成统一的国家意志体系。但是他的率先垂范和鼓吹没取到多大作用，人人点头赞同，却都只想观摩别人武功，不愿展露自己的武功。
越是功罚高的人，越有心要帮助别人。马玉成的逆天功，欧阳鹞的流云功和沧浪客的自然吐纳法，对参加观摩的人们自然是帮助很大的。越是武功低微的角色越不愿别人观摩自己的武功，有的是怕别人笑话，有的则心怀叵测，总想留点绝技，好有机会一鸣惊人。
观摩结束后讨论建立完善各个堂口，拟聘圣手续命姜清虚为堂主，建立回春堂，以应付将来可能出现的大面积伤痛。千音堂光有大宋境内的消息还不够，需要多采集蒙古境内的情报。如今淮河以北，悉入蒙古版图，千音堂对北边的消息掌握太少。为在蒙古境内建立情报体系，大家选中了陶格斯打入蒙古收集消息。
那个要纳陶格斯为妾的台吉在灭金战争中阵亡，陶格斯的威胁解除了，她又回到了自己的部落。为配合她的消息传递，千音堂准备了三条情报递送的渠道，算是完善了北方消息系统。
一个偶然的机会使陶格斯接近了脱列哥那，成为她的亲随，得以进入大斡耳朵。于是关于蒙古的各种核心的消息都源源不断地传回到襄阳。
窝阔台的诸王大会最后决定，西征钦察和俄罗斯等国，命各支宗室均以长子统率出征军，万户以下各级那颜也派长子率军从征。诸王以术赤次子拔都为首，以老将速不台为主帅一路凯歌高奏，灭不里阿耳，灭钦察，又连破莫斯科、罗斯托夫等十余城，合兵陷攻弗拉基米尔大公国首府。越过高加索山脉，攻入俄罗斯南境。又破基辅，由于基辅军民有过激烈抵抗，被屠城后才继续西进，兵逼匈牙利王国。
拔都分兵两路，一路由察合台之子拜答儿、大将兀良合台率领，进攻波兰。另一路由拔都亲率，速不台为帅，进攻匈牙利。拜答儿焚毁波兰都城，攻入西里西亚境。西里西亚侯会集波兰诸路军马，又向日耳曼人求得增援，两国军队会合，与拜答儿激战于里格尼茨，兵败，欧洲震动，英国禁止渔船出海，法国呼吁重组十字军以抵御蒙古侵略。
但是教皇和德意志神圣罗马帝国皇帝腓特烈二世忙于权利之争，矛盾尖锐，无法采取一致的对策。
拜答儿获胜后，又攻入莫剌维亚，南下巴尔干半岛与拔都会合。
拔都击溃了波兰军队，进入布达佩斯城，兵分四出抄掠，抢劫欧洲，有一支抵达维也纳。
到了冬天，拔都大军渡过多瑙河，攻陷格兰城，兵锋威逼西欧。窝阔台之子合丹率一军追击波兰王贝拉四世，蒙古大军，形成横扫欧洲之势。
这些写起来匆匆数语，拔都的战旗却是在欧洲杜撰了几年。转眼窝阔台做木亦坚汗做到头了，他虽然害死了拖雷，自己也无法抗拒自然规律，死期到了。
窝阔台汗去世，他的长子贵由还远随拔都重点巴尔干，脱列哥那内心里如十五只吊筒打水——七上八下。
这天脱列哥那召见法珶玛，陶格也随侍在侧。
这珐珶玛本是波斯徒女俘，被俘到哈剌和林后却和脱列哥那十分投缘，脱列哥那每遇疑难都要问计于她。
脱列哥那说：“大汗归了长生天，贵由还在拔都军中，怎么办？”
珐珶珐说：“等贵由回来，一切都顺理成章，儿子做大汗，你做太后。”
脱列哥那担忧地说：“贵由回来，拔都不也回来了吗？他大军在握，能拥立贵由为汗？”
珐珶玛说：“你可以先摄政称制，等拔都回来也没话说了。”
脱列哥那说：“这不合成吉思汗的札撒，大臣们不会同意。”
珐珶玛笑一脸阴险，没有再说话。
脱列哥那问：“你笑什么？”
珐珶玛做了个抹脖子的手式，仍然不说话。
脱列哥那问：“你的意思，是除掉那几个碍事的大臣？”
珐珶玛说：“当然！是该下决心的时候了，当断不断，反受其乱。”
脱列哥那面有难色，说：“他们一个个重权在握，如何收拾得下？”
珐珶珐来回踱了几步说：“通知柳如风，让平南商会的好手们火速北上，这事刻不容缓。”
于是一道令牌传到叶茂猜测了营，宝音和尚找不到特使柳如风，把毅勇营中好手尽数选拔北调。
毅勇营的好手们一到，脱列哥那的胆子就壮了，也不与宗亲们商议，便走上了哈剌和林的金鸾宝殿，以太后身份临朝称制，自命摄政，夺取了政权。
但大臣们认为应等贵由回来，木亦坚汗几个儿子都已长大成人，皇宫摄政不合祖制。
脱列哥那不顾朝议，让巫师珐珶玛和富商奥都剌合蛮执掌中枢，又任命一批不学无术的人担任朝官，引起更大的不满。
反对派为首的主要有三人：中书令耶律楚材，中书右丞相田镇海和燕京行台断事官牙老瓦赤。脱列哥那决心扫除这些障碍，和珐珶珐合计办法。
珐珶玛认为耶律楚材只是个言官，派个高手去吓唬吓唬就行。倒是田镇海和牙老瓦赤不好办，一个是朝中重臣，在哈剌和林影响至深。一个是统兵元帅，掌握着千军万马。于是两人密谋逮捕之法。
牙老瓦赤闻讯后弃职逃奔，躲直了阔端的王宫寻求其庇护。脱列哥那不再管他，派大商人奥都剌合蛮往中原，接替他的职务。
田镇海没能逃脱脱列哥那的魔掌，被下在狱中。
中书令耶律楚材知道大势已经不可逆转，在家中愤恨连声，夜不能寐。正在长吁短叹，一道人影穿窗而入，立于他的案前。
耶律楚材惊问：“你是何人？”
来人正是毅勇营回来的伊勒德，他冷冷地说：“来警告你的人。你要是再敢和乃马真后作对，下次我再来你就没有说话的机会了。”说完举起战斧，做了个抹脖子的动作，然后根本不多看耶律楚材一眼，又穿窗而去，消失得无影无踪。耶律楚材怒目送他离去，一口鲜血喷出，从此卧床，赶到含怨而死。
窝阔台的死讯传到拔都军中，他立即引军东还，要去争做大汗。走到伏尔加河边，又得到消息说脱列哥那已经自命摄政，把持了朝政，拔都便裹足不前，索性在这里立国，成为蒙古历史上第一个脱离中央政权独自建立的汗国。由于拔都的营帐都作金顶，后人便把这个汗国叫金帐汗国。
窝阔台做木亦坚汗的时候，蒙古国力处于极盛时期，南征灭了金国，西征震动欧洲。但他的去世和皇后摄政，成为蒙古帝国由盛转衰的转折点。尤其是拔都立国，把蒙古精锐留在了西北欧，也在蒙古历史上开创了一个背叛中央的先例，以至后来荡平中西亚、南亚次大陆和中南欧后，出征首领一个个都拥兵自立汗国。